3、销售订单：销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。对于追求对销售业务进行规范化管理的工商企业而言，销售业务的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或达成口头购销协议）的过程。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。

4、销售发货单：发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。

5、销售发票：销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门的应收系统核算应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。

6、根据订单生成发货单：为方便您的操作系统提供批量生成发货单的功能

7、根据发货单生成发票：为方便您的操作系统提供批量生成发票的功能

8、客户往来

客户往来期初：当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

收款结算：在单据结算功能中，您可使用如下功能：

录入收款单、付款单

打印、预览收款单、付款单

对发票及应收单进行核销

形成预收款并核销预收款

处理代付款

设置异币种核销时的中间币种及允许的误差范围

应收冲应收：实现不同客户之间的并账业务

预收冲应收：对同一客户的预收业务和应收业务的转账处理

应收冲应付：对客户、供应商进行转账业务处理

红票对冲：红兰单据的对冲

汇兑损益：处理不同时期的汇率差造成的本币差异

取消操作：如果您对原始单据进行了审核、对收款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。

收款结算单列表：单据的查询包括发票、应收单、结算单和凭证的查询

9、销售单据列表

单据列表是已输入到系统的单据记录的明细列表，从单据列表可以进入对应的单据主窗口进行单据操作。

销售订单列表

销售发货单列表

销售发票列表

代垫费用单列表

销售支出单列表

10、价格管理

存货价格：货物的销售价格是销售业务过程中的重要环节。在货物报价及销售业务过程中，销售人员都要随时了解货物的价格，以便及时地解决用户最关心的价格问题。

客户价格：对客户的信用管理是现代企业发展客户关系的重要手段。在本系统中，用户可以通过客户价格管理功能对某一客户制定多种价格，包括批发价、扣率、零售单价等的调整。用户可以在此处定义客户+存货的特殊价格，同一客户购买不同存货可享受不同的价格和扣率，同一存货卖给不同的客户也可确定不同的价格和扣率。用户可以按自由项制定特价政策。

调价记录：如果您在系统选项中的价格管理处选择的是存货价格，而非客户价格，并且不按自由项定价，则【调价记录】功能才可使用。

只有在系统选项的价格管理处选择存货价格，并且不选择按自由项调价，此功能才可使用。

只有在存货的调价基准变动后，并对存货进行了调价处理，调价记录才有数据显示。

11、销售明细账

销售收入明细账：详细记录符合过滤条件的销售收入情况。可以根据用户设定的分组条件，按过滤条件灵活查询。销售收入明细账包括销售发票上所有主要数据项。

销售成本明细账：详细记录符合过滤条件的产品销售成本情况。可以根据用户设定的分组条件，按过滤条件灵活查询。包括销售数量、成本单价、成本金额等主要数据项。

销售明细账：按过滤条件详细记录销售收入、成本、毛利的情况，本表包括销售数量、销售单价、销售金额、销售税额、价税合计、成本金额、毛利等主要数据项。根据分组条件的不同，本表可详细反应各货物/劳务提供的毛利情况，以及各客户、各部门、各销售地区所提供的毛利情况等。

发货结算勾兑表：系统反应发货单的开票情况（开发票），提供哪些已全部开票、哪些已部分开票、哪些尚未开票。提供发货单与发票的详细对应关系。通过分组，可以按部门、客户、业务员、货物、日期、审核人等多角度查询，也可以按客户+部门等综合查询。

劳务收入明细账：按部门+劳务每劳务分别设置账页，详细记录该劳务每笔的收入情况，包括销售数量、销售单价、销售收入、销售税额、价税合计、销售折扣。

12、销售明细表

销售订货明细表：本功能按单据/客户/部门/业务员/货物分析销售订货的明细受订情况。用鼠标单击【订货明细表】菜单，屏幕显示查询条件输入窗口。分组项目显示在第一列。

销售明细表：按货物/部门/业务员/仓库/客户输出销售（含发票、销售调拨、零售）的明细情况。按分组项目（如“按部门”）作小计。用鼠标单击【销售明细表】菜单，屏幕显示查询条件输入窗口。先选择分组项目（如按部门），然后输入具体的查询条件。分组项目显示在第一列。

发货明细表：按货物/部门/业务员/仓库/客户输出发货的明细情况。按分组项目（如“按部门”）作小计。

退货明细表：按发货/发票输出发货退回（含普通退货）、或销售退回（含红字发票）的明细情况。按分组项目（如“按部门”）作小计。

现收款明细表：按/部门/业务员/客户/输出现收款的明细情况。按分组项目（如“按部门”）作小计。

专用发票使用明细表：“增值税（专用/普通）发票使用明细表”，在本系统中用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。“专用发票使用明细表”反映专用发票的使用情况。

普通发票使用明细表：“普通发票使用明细表”反映普通发票的使用情况

代垫费用明细表：以“多栏账”的形式，输出指定部门/业务员/货物在某时间范围内代垫费用的明细发生情况。一张代垫费用单数据显示为表格的一行。对每一行的代垫费用金额作小计。

销售费用明细表：以“多栏账”的形式，输出指定部门/业务员/货物在某时间范围内销售费用的明细发生情况。一张销售费用数据显示为表格的一行。对每一行的销售费用金额作小计。

13、销售统计表

销售统计表：提供多角度、综合性的销售统计报表。统计分析的主要数据项包括销售数量、销售金额、销售税金、销售价税合计、销售成本、销售毛利、销售毛利率和销售折扣等。

劳务收入统计表：按劳务/部门/业务员汇总输出某时间范围内的劳务销售收入情况，包括销售数量、销售单价、销售收入、销售税额、价税合计、销售折扣。

发货统计表：根据设定的分组条件，按用户录入的过滤条件汇总输出某时间范围之内的货物发出情况、开票情况及发货未开票的余额。

发货单开票收款勾兑表：按过滤条件汇总输出发货、开票、回款情况。主要数据项有发货金额、开票金额、未开票金额、回款金额、未回款金额等。

销售日报：按货物按日全面反映企业的各种销售的主要业务：销售订货、发货、开票。

发票日报：发票日报反映一定日期范围内开具的销售发票及其收款情况。

发货日报：发货日报反映一定日期范围内的发货情况。

销售订货汇总表：本功能按单据/客户/部门/业务员/货物输出销售订货的汇总情况。

销售订货执行汇总表：本功能按单据/客户/部门/业务员/货物/预发货日期汇总销售订货的发货执行情况。

代垫费用统计表：按代垫费用项目/部门/业务员汇总输出代垫费用的发生金额。

销售费用统计表：按部门/业务员汇总销售费用的发生金额。本表数据来自销售支出单。

14、客户往来帐表

客户往来总账：您可通过本功能查看客户、客户分类、地区分类、部门、业务员、客户总公司、主管业务员、主管部门在一定月份期间所发生的应收、收款以及余额情况。

客户往来余额表：您可通过本功能查看客户、客户分类、地区分类、部门、业务员、客户总公司、主管业务员、主管部门在一定期间所发生的应收、收款以及余额情况。

客户往来明细账：您可以在此查看客户、客户分类、地区分类、部门、业务员、存货分类、存货、客户总公司、主管业务员、主管部门在一定期间内发生的应收及收款的明细情况。

客户对账单：您可以获得一定期间内各客户、客户分类、客户总公司、地区分类、部门、业务员、主管部门、主管业务员的对账单并生成相应的催款单。